La empresa estatal mexicana desembolsará más de 1,9 mil millones de dólares y 467 millones de euros en una estrategia para mejorar su perfil financiero y aprovechar mejores condiciones de mercado.
Petróleos Mexicanos emprenderá una operación de pago anticipado por un monto total que supera los 1,9 mil millones de dólares y 467 millones de euros, correspondientes a tres emisiones de bonos internacionales con vencimiento previsto en 2026. Esta iniciativa, programada para el 3 de noviembre, busca disminuir la carga financiera de la petrolera estatal y aprovechar condiciones de mercado más favorables, facilitando así la gestión de sus obligaciones financieras en un contexto de presión sobre su calificación crediticia.
El proceso contempla el pago del valor nominal de los bonos, más una compensación adicional conocida como ‘make-whole amount’, que cubre intereses hasta la fecha de vencimiento original. La liquidación se realizará mediante Deutsche Bank, entidad encargada de gestionar la operación. Las emisiones en proceso incluyen bonos con tasas de interés del 4.5%, 3.75% y 6.875%, emitidos en diferentes legislaciones internacionales.
Esta estrategia de redimir anticipadamente deudas forma parte de una serie de acciones que Pemex ha implementado para mejorar su perfil financiero, en un momento en que enfrenta una deuda superior a los 100,000 millones de dólares. La compañía ha recurrido en los últimos años a mecanismos como recompras, refinanciamientos y apoyo fiscal para mantener la estabilidad en sus vencimientos. La operación también refleja una mayor respaldo por parte de las autoridades mexicanas, que han facilitado soluciones para afrontar obligaciones inmediatas y fortalecer su posición ante inversionistas.
Desde su posición como una de las empresas energéticas más endeudadas del mundo, Pemex sigue buscando estrategias para gestionar eficientemente sus pasivos y garantizar su continuidad operativa en un mercado desafiante.