Ciudad de México, Ciudad de México. – México ha iniciado el año 2026 con su primera emisión de deuda soberana en los mercados internacionales, colocando bonos por un total de 9.000 millones de dólares. Esta operación, que marca un hito por tercer año consecutivo al establecer un nuevo récord de colocación, demuestra una percepción crediticia favorable del riesgo soberano a largo plazo entre los inversionistas internacionales, incluso en un contexto global complejo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el objetivo de esta emisión es cubrir una parte significativa de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026 y obtener mayor flexibilidad para capitalizar oportunidades de mercado a lo largo del año. La transacción se benefició de condiciones de mercado favorables y la ventaja de ser uno de los primeros países en emitir deuda en el año, inaugurando el mercado internacional en dólares para América Latina en 2026.
La emisión se estructuró en tres tramos: un bono a ocho años por 3.000 millones de dólares con una tasa cupón de 5,625 %; un bono a doce años por 4.000 millones de dólares con una tasa cupón de 6,125 %; y un bono a treinta años por 2.000 millones de dólares con una tasa cupón de 6,75 %.
La operación atrajo una demanda máxima de 30.000 millones de dólares, superando 3,33 veces el monto ofrecido, con la participación de 279 inversionistas globales. Los bonos a 30 y 12 años obtuvieron diferenciales de precio de 200 puntos base, los más bajos registrados desde 2019 y 2020, respectivamente. Con estas emisiones, México ha establecido nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales y mejorando el acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos.
La SHCP reiteró que la gestión de la deuda pública se mantendrá dentro de los límites aprobados por el Congreso, en cumplimiento del Plan Anual de Financiamiento 2026, como parte de una estrategia de gestión fiscal responsable y prudente.