La aerolínea mexicana busca fortalecer su reestructura tras acogerse al Capítulo 11, con una oferta en bolsas de Estados Unidos y México sin participación de Delta.
La aerolínea mexicana Aeroméxico anunció su intención de emitir acciones en mercados bursátiles internacionales, con el objetivo de captar aproximadamente 314 millones de dólares. La estrategia forma parte de su proceso de reestructura financiera tras acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, un paso que busca mejorar su posición financiera y atraer inversión mediante la cotización en bolsas de valores.
Para lograrlo, la compañía emitirá cerca de 12 millones de American Depositary Shares en la Bolsa de Nueva York, bajo la clave AERO, y más de 27 millones de acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores, también con la clave AERO. La oferta pública inicial tendrá un precio estimado que oscila entre 18 y 20 dólares por ADS en EE. UU., y entre 1.80 y 2.00 dólares por acción en el mercado mexicano.
Además, Aeroméxico contempla realizar una colocación privada en la que PAR Capital Management adquirirá hasta 25 millones de acciones a un precio cercano al 95% del monto de la oferta pública, con lo que busca consolidar su entrada en los mercados públicos. Es importante destacar que Delta Air Lines, socio estratégico y accionista de la compañía, no participará en la venta de acciones y mantendrá un contrato de colaboración estable por cuatro años.
En el contexto de su reestructura, la aerolínea enfrenta también la posible desintegración de su alianza con Delta, a raíz de una orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos para disolver la colaboración antes del 2026, lo que ha generado incertidumbre sobre su impacto en la percepción de los inversores. La relación entre ambas aerolíneas ha sido un pilar de la estrategia de crecimiento de Aeroméxico, y su eventual rompimiento podría afectar su rendimiento en bolsa y su competitividad internacional.
Cabe recordar que Aeroméxico es la principal aerolínea del país, con una flota de más de 150 aviones, incluyendo modernos Boeing 787 Dreamliner para vuelos de larga distancia, y mantiene rutas internacionalesEstablished en importantes hubs en Nueva York, París, Madrid, Londres y Tokio, consolidándose como un referente del transporte aéreo en México y el mundo.