Ciudad de México, México. – La empresa Coca-Cola FEMSA (KOF) anunció su intención de emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de hasta 10 mil millones de pesos. La emisión tendría una vigencia de hasta 12 años y se realizaría bajo la modalidad de vasos comunicantes con una tasa de interés fija.
Adicionalmente, la embotelladora colocará bonos con una duración de hasta tres años y una tasa cupón variable. Ambas operaciones se enmarcan dentro de su programa de certificados bursátiles de largo plazo, que cuenta con un monto autorizado de hasta 40 mil millones de pesos. Los recursos obtenidos se destinarán a usos corporativos generales.
La calificadora de deuda Standard & Poor’s otorgó a estos certificados la máxima calificación en México, mxAAA, equivalente a la calificación de emisor en escala local de KOF. La agencia considera que el riesgo de la deuda es bajo y no anticipa desventajas significativas para la compañía.
Se proyecta que los niveles de apalancamiento de FEMSA se mantengan sin cambios importantes en el corto y mediano plazo, a pesar de estas emisiones de deuda, lo que resultará en un efecto neutral en su perfil de riesgo crediticio. Las calificaciones crediticias de KOF reflejan su sólida posición estratégica como la mayor embotelladora de Coca-Cola a nivel mundial por volumen de ventas, respaldada por una diversificada presencia y una extensa red de distribución en América Latina.