Ciudad de México. – El Gobierno de México ha captado 9.000 millones de dólares en su primera emisión de deuda soberana en los mercados internacionales de 2026. La operación, que estableció un nuevo récord de colocación por tercer año consecutivo, reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en la percepción crediticia del riesgo soberano de México, incluso en un contexto global complejo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta emisión tiene como objetivo cubrir una parte significativa de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para el año en curso y otorgar flexibilidad para aprovechar oportunidades de mercado. México se posicionó como uno de los primeros soberanos en emitir deuda en el año, inaugurando el mercado internacional en dólares para América Latina en 2026.
La emisión se distribuyó en tres tramos: un bono a ocho años por 3.000 millones de dólares con una tasa cupón de 5,625%; un bono a 12 años por 4.000 millones de dólares con una tasa cupón de 6,125%; y un bono a 30 años por 2.000 millones de dólares con una tasa cupón de 6,75%.
La operación registró una demanda de 30.000 millones de dólares, lo que representa 3,33 veces el monto colocado. Participaron 279 inversionistas de diversas regiones del mundo, destacando la recepción de múltiples órdenes de gran volumen. Los bonos a 30 y 12 años alcanzaron diferenciales de precio de 200 puntos base, los menores desde 2019 y 2020, respectivamente.
La SHCP aseguró que, por tercer año consecutivo, se estableció un récord de colocación y reiteró el compromiso del Gobierno federal de mantener la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso, en el marco del Plan Anual de Financiamiento 2026, demostrando una gestión fiscal responsable y prudente.