Ciudad de México. – Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo una histórica emisión corporativa de 31 mil 500 millones de pesos, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este movimiento se da en un contexto de búsqueda de financiamiento más accesible y condiciones favorables en el mercado local.
La actividad incluyó tres diferentes tramos: 9,005 millones de pesos a 5.2 años con tasa flotante, 16,999 millones de pesos a 8.5 años con tasa fija nominal y 5,496 millones de pesos a 10.5 años con tasa fija real. Esta diversificación busca optimizar el perfil de la deuda a corto y largo plazo.
Pemex resaltó que se logró reducir considerablemente el costo de financiamiento respecto a las expectativas iniciales. Los precios de colocación se ubicaron por debajo de los niveles de precio inicial en 40 puntos base para el tramo flotante, 37 puntos base para el nominal fijo y 48 puntos base para el real.
Los recursos obtenidos se destinarán a un pago de pasivos financieros que vencerán en 2026, lo que permitirá a Pemex evitar un incremento en sus saldos de deuda. La colocación estuvo a cargo de agentes financieros como Banorte, BBVA, Monex, y Santander, entre otros.
Esta emisión se considera un paso significativo para Pemex, al lograr acercarse a nuevas oportunidades en el mercado financiero y al mismo tiempo optimizar su estructura de deuda actual. La empresa estatal busca seguir fortaleciendo su posición en el mercado ante los desafíos económicos.